RHI Magnesita：印度子公司拟议合并案

RHI印度和RHI Clasil将与在印度上市的东方耐火材料公司（Orient Refractories）合并

• 通过简化公司结构并整合RHI Magnesita的运营实体，以更好地抓住印度市场的增长潜力并提升股东利益。
• 完成合并后，RHI Magnesita将持有东方耐火材料公司约【70%】的股份，后者将更名为RHI Magnesita印度。
• 合并后印度公司的预计营业收入约为1.54亿欧元，拥有两家生产厂和700多名员工。

2018年8月2日，维也纳——RHI Magnesita，全球领先的高级耐火材料产品、系统和服务供应商，今日公布了旗下三家印度子公司的拟议合并案。此次合并旨在优化RHI Magnesita在具有重要战略意义的印度市场的业务定位，以更有效地抓住增长机遇。

东方耐火材料有限公司（简称“东方耐材”）、RHI印度私人有限公司（简称“RHI印度”）以及RHI Clasil私人有限公司 （简称“RHI Clasil”），这三家公司的董事会在本周二各自举行的会议上，根据综合合并方案（简称“方案”） 批准了RHI印度和RHI Clasil与东方耐材合并的议案。东方耐材是孟买证券交易所上市公司。完成并购后，RHI Magnesita将持有东方耐材约【70%】的股份，后者将更名为RHI Magnesita印度。并购将在未来9~12个月内完成。

RHI Magnesita旗下三个印度经营实体将合并

RHI Magnesita目前持有东方耐材70%的股份。东方耐材是钢铁行业专用耐火材料产品、系统和服务的领先制造商及供应商。RHI印度是RHI Magnesita的全资子公司，是RHI Magnesita集团的印度销售公司，为印度客户提供RHI Magnesita集团生产的全套耐火材料及相关服务。RHI Magnesita持有RHI Clasil 53.7%的股份。RHI Clasil是主要生产和供应钢铁和水泥用氧化铝基耐火材料的制造商。

拟议合并案的目标是将三家公司的优势和能力结合起来，成立一家联合上市公司，以抓住未来的增长机会，提升股东利益。

强大的当地组织，旨在具有战略重要性的印度市场挖掘增长潜力

此次合并是RHI Magnesita市场战略支柱的一部分，其重点是通过强大的当地组织和稳固的市场地位在全球市场分得一杯羹。印度耐火材料市场的增长前景主要来自钢铁行业，这是迄今为止RHI Magnesita最大的客户行业（占2017年预计收入的74%）。经过十年的稳步增长，印度已成为世界第三大钢铁生产国，政府还有一项雄心勃勃的计划，目标是在2030年使钢铁产量达到3亿吨，是2016年产量的三倍。拥有强大、一体化的当地组织，行业最广泛的产品组合以及成熟可靠的供应和销售能力， RHI Magnesita印度将能够更好地利用印度本地市场良好的发展势头。

主要优点

拟议的合并预计将：

• 通过创建领先的耐火材料制造商和供应商以简化公司结构，整合RHI Magnesita在印度的经营实体，营业收入将达到56亿卢比 （1.54亿欧元） （以2018财年的预测为基础），拥有两家生产厂和700多名员工。
• 利用成熟可靠的供应和销售能力，打造行业最广泛的耐火材料产品组合，包括大型工业客户使用的镁和氧化铝基耐火砖和耐火混合物，以及特殊耐火产品。
• 通过整合产品供应、利用销售/分销网络以及通过集中管理、专有知识、技术和其他资源来优化资源利用，实现业务效率。
• 改善资本分配，增加现金流，促进合并后公司的整体增长前景。
• 创建更大的资产基础，并促进取得更好的资金来源。
• 通过规模经济和业务效率提升股东利益。

合并方案亮点

• 经董事会批准，东方耐材的股权将向RHI印度和RHI Clasil的股东发行，比例如下:
• 每100股RHI印度公司股份（面值10卢比/股）可认购7044股东方耐材公司股份（面值1卢比/股）；
• 每1000股RHI Clasil公司股份（面值10卢比/股）可认购908股东方耐材公司股份（面值1卢比/股）；
• 合并后，RHI Magnesita通过Dutch US Holding B.V.和其他集团公司在合并公司中的持股比例可能在[70%左右]。此外，约5%的股份将由不属于RHI Magnesita集团的RHI Clasil的某些个人股东持有。
• 该合并案将取得各相关监管机构的批准，包括证券交易所、各自公司的股东和债权人、印度国家公司法法庭（NCLT）的批准，以及必要的公司批准，并向公司注册处和证券交易所备案。
• 并购将在未来9~12个月内完成。

RHI Magnesita首席执行官Stefan Borgas先生说：“印度子公司的合并计划标志着RHI Magnesita在印度耐火材料市场的领导地位进一步扩大。强大、一体化的组织和管理将为所有利益相关方提升长期价值，并有效地整合资源。此次合并将显著提升RHI Magnesita在印度的形象，并为挖掘印度市场的巨大增长潜力奠定更坚实的基础。“

关于 RHI Magnesita

RHI Magnesita是全球领先的高品质耐火材料产品、系统和服务供应商。这些产品、系统和服务在超过 1,200°C 的工业高温工艺中不可缺少，适用于包括钢铁、水泥、有色金属和玻璃在内的各种行业。RHI Magnesita通过从原材料到耐火材料制品以及基于绩效的完整解决方案的垂直整合价值链，为全球几乎所有国家的10,000多家客户提供服务。

公司在 35 个主要生产基地和 70 多个销售办事处拥有 14,000 多名员工，具有无与伦比的区域多元化优势。RHI Magnesita的目标是利用公司在收入、规模、互补产品组合和多元化地理位置的全球领先地位，在更具经济增长前景的市场和地区大力拓展自己的业务。

合并后的公司在 2017 财年的收入预计为 27 亿欧元。欲了解更多信息，请访问 www.rhimagnesita.com

垂询：

耐火材料制品、系统与服务的全球领先供应商RHI Magnesita N.V.集团

Stefan Rathausky，公司通讯部高级副总裁
电话:+43 50213-6059
电子邮箱:stefan.rathausky@rhimagnesita.com