27 October 2017, London – Após os anúncios feitos pela RHI AG (“RHI”) e Magnesita Refratários S.A. (“Magnesita”) em 17 de outubro de 2017, a RHI Magnesita NV (“RHI Magnesita” ou a “Companhia”) tem o prazer de anunciar que todas as ações ordinárias emitidas da RHI Magnesita serão hoje admitidas no segmento premium da Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e a negociação no mercado principal da Bolsa de Valores de Londres (“Mercado Principal”) para títulos cotados (em conjunto, “Admissão”). As negociações nas ações da Companhia começarão no Mercado Principal às 8h00 (hora de Londres) em 27 de outubro de 2017.
A fusão que ultrapassa fronteiras da RHI com sua subsidiária integral RHI Magnesita entrou em vigor em 26 de outubro de 2017 e a RHI deixou de existir como pessoa jurídica. O último dia de negociação das ações da RHI na Bolsa de Valores de Viena foi em 25 de outubro de 2017. A conclusão do contrato de compra de ações entre a RHI, a Companhia e os acionistas controladores da Magnesita, GP Investments e Rhône Capital e alguns outros vendedores, ocorreu em 26 de outubro de 2017.
A Companhia não está angariando fundos em conexão com a Admissão. Nenhuma participação foi oferecida ou comercializada ao público no Reino Unido ou em outro lugar em conexão com a Admissão. O código TIDM da Companhia na London Stock Exchange será “RHIM”, com um ISIN de NL0012650360 e, na Admissão, haverá 44.819.039 ações ordinárias em questão.
O prospecto preparado pela Companhia em conjunto com a Admissão está disponível para consulta no site da Companhia em prospectus.rhimagnesita.com e está disponível no site da Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros (“AFM”) em www.afm.nl. As cópias do prospecto em formato impresso também estarão disponíveis, sob encomenda, na Companhia localizada no endereço Wienerbergstrasse 9, 1100, Viena, Áustria.
Stefan Borgas, CEO da RHI Magnesita, disse: “A listagem de Londres de hoje é o início de nossa jornada como RHI Magnesita, líder em produtos e serviços refratários da indústria global. Nosso foco agora é completar a integração, construir o negócio em regiões e produtos em que não temos uma presença significativa e usar nosso know-how tecnológico combinado para encontrar novas soluções para nossos clientes.
Estamos começando esta jornada com as melhores e mais apaixonadas pessoas da indústria, que se comprometem a trabalhar em conjunto para entregar as sinergias planejadas, gerar forte fluxo de caixa e desalavancar o balanço, criando valor para todos os nossos stakeholders. Estou entusiasmado com o futuro da RHI Magnesita e com o papel que podemos desempenhar no futuro da indústria refratária”.
Sobre a RHI Magnesita
A RHI Magnesita é o resultado da combinação da RHI com a Magnesita para formar o líder global de fornecimento de produtos, sistemas e serviços refratários de alta qualidade, que são indispensáveis para processos industriais de alta temperatura, superior a 1.200 ° C, em uma ampla gama de indústrias, incluindo aço, cimento, metais não ferrosos, vidro, entre outros. Com uma cadeia de valor verticalmente integrada, de matérias-primas a produtos e soluções refratárias completas baseadas em performance, a RHI Magnesita atende mais de 10 mil clientes em quase todos os países do mundo.
A Companhia possui uma diversificação geográfica inigualável com mais de 14.000 colaboradores em 35 unidades principais de produção e mais de 70 escritórios de vendas. A RHI Magnesita pretende usar sua posição de liderança global em termos de receita, maior escala, portfólio de produtos complementares e presença geográfica diversificada em todo o mundo para alcançar oportunamente os países e regiões que possuam perspectivas mais dinâmicas de crescimento econômico.
A empresa combinada gerou pro forma de 2,5 bilhões de euros em receitas no exercício de 2016. Para mais informações, visite www.rhimagnesita.com
Informação adicional
No dia 25 de outubro de 2017, o preço de fechamento das ações da RHI na Bolsa de Valores de Viena era de 35,90 euros por ação. A listagem e a Negociação Oficial da RHI na Bolsa de Valores de Viena terminaram no mesmo dia 25. Por conta disso, a RHI não publicará um relatório no 3º trimestre de 2017. RHI Magnesita planeja publicar uma atualização comercial no dia 13 de novembro de 2017.
A assembleia geral extraordinária da RHI AG, em 4 de agosto de 2017, aprovou a fusão além das fronteiras com a RHI Magnesita com uma maioria de 99,7% e, no final, os detentores de 5.248 ações exerceram seus direitos de retirada. As ações foram estabelecidas com sucesso com investidores institucionais no dia 25 de outubro de 2017.
Simultaneamente com a Admissão, as ações da RHI Magnesita foram incluídas para negociação no Mercado Global, uma facilidade de negociação multilateral operada pela Bolsa de Valores de Viena.
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